La agencia calificadora Moody’s Ratings cambió la perspectiva del sistema bancario mexicano de positiva a negativa debido a las tensiones arancelarias con Estados Unidos y a la desaceleración económica. El cambio se dio pese a los fundamentos sólidos de los bancos.
“Los bancos enfrentan una desaceleración del crecimiento económico en 2025 (que anticipan en 0.7%) debido a una reducción en el gasto público y cambios institucionales, así como a las incertidumbres en la relación comercial con Estados Unidos, que crean tensión en la dinámica macroeconómica, y reducen los volúmenes de negocios de los bancos”, explicó Moody’s.
También apuntó que la capacidad del gobierno para brindar apoyo se está deteriorando en consonancia con el debilitamiento de las políticas y el marco institucional, que corren el riesgo de socavar los resultados fiscales y económicos.
Entre los cambios en el marco institucional del país, la calificadora aludió a la reforma al Poder Judicial y los cambios en las entidades reguladoras como factores que contribuyen a moderar el crecimiento económico.
La posible implementación de aranceles por parte de la administración de Donald Trump afectarían a la industria automotriz, manufacturera y tecnológica en México. Esta situación podría llevar a una depreciación del peso y repercutir en la inflación, además de limitar nuevos recortes a las tasas de interés y las demandas de préstamos.
“La creciente volatilidad de las exportaciones, el tipo de cambio y la inflación, probablemente reducirán el apetito de los bancos por el riesgo en 2025”, argumentó.
De acuerdo con la calificadora, a pesar de los prudentes estándares de originalidad (los requisitos que deben cumplirse para solicitar un préstamo o hipoteca), “los índices de préstamos vencidos probablemente aumentarán a medida que maduren los préstamos de consumo, en un contexto de moderación en el crecimiento de la cartera”, resaltó Moody’s.
La agencia estimó un crecimiento más moderado de la cartera en los próximos 12 a 18 meses, el cual sería de un solo dígito, frente al 13% registrado en el 2024, ello dada la cautela ante las crisis de confianza a corto plazo.
Sin embargo, tanto las reservas para pérdidas crediticias como el capital se mantienen sólidos, lo que beneficia la absorción de pérdidas, señaló la agencia.
Después de alcanzar niveles casi récord, la rentabilidad de la banca dependerá principalmente de mayores necesidades de provisiones y de inversiones aceleradas en digitalización para hacer frente a una mayor competencia de los nuevos bancos, que utilizan estas herramientas.
Así mismo, puntualizó que la financiación y la liquidez seguirán beneficiándose de los amplios depósitos de clientes.
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AM
